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埃森哲调查:先进车载技术推动中国高端汽车市场增长

随着中国经济的持续稳定发展,中国汽车市场规模将进一步增长。2009年中国一举超过美国成为全球最大的汽车消费市场,2010年继续保持30%以上的增长速度。虽然2011年针对汽车购买的刺激政策退出,中国的乘用车市场仍然保持着5%以上的增长。

但是除了规模以外,中国车市的发展将呈现哪些特征和趋势?埃森哲对车载信息娱乐系统的调查(in-vehicle infotainment, IVI)提供了极富价值的信息。这项调查涵盖美国、法国、意大利、中国、马来西亚、韩国和巴西,为分析各国消费者偏好的车型、换车频率以及对车载技术的需求提供了翔实的数据。

调查显示,车载信息娱乐系统和导航系统正促使汽车制造商进一步将汽车智联(connected vehicle)作为突出其品牌的特性和推动业务增长的手段。智联汽车指的是越来越多的轿车或卡车应驾车者需要使用了最新的车载装置、导航和移动互联系统。由于竞争带来的压力,一些厂商会更专注于提供某些单一的功能,而不是出于前瞻性的考虑提供一整套的操作系统。

埃森哲估计,全球车载信息娱乐和导航系统的市场规模2012将超过700亿美元,2014年则可达800亿美元。此外,虽然研究显示车载信息娱乐系统在中低价汽车上普及率还较低,但在不久的将来在所有细分市场上此类系统的应用会全面上升,而豪华车则几乎全部会使用。

中国作为一个新兴中产阶级消费者市场,汽车制造和消费这些年的发展有着和传统发达市场有所不同的轨迹和特点。那么,中国汽车消费者如何看待车载信息娱乐和导航系统?中国市场的汽车制造商应该如何应对车载系统蕴含的市场机会?

中国消费者喜欢什么车

埃森哲的调查发现:相比其他国家,中国汽车市场起步虽晚,但消费水平高 -- -- 豪华品牌和越野车的市场份额较高,近半数有车族打算近期购买第二辆车;同时,中国消费者对各种先进的车载技术也有浓厚的兴趣和旺盛的需求。这些消费特点和趋势将有助于推动中国汽车市场在很长的时期实现可持续增长。

中国国内对于以电动车为代表的新能源汽车的讨论依然热络,但是此类新一代动力技术汽车要走入寻常百姓家还有很长的时间。埃森哲的调查显示,在中国的受访者中尚无人使用电动车。

而在传统能源汽车的使用上,由于国内柴油品质低下以及柴油供应重在满足农业的需求,中国受访者中高达68%的消费者最常使用的是汽油车。相比之下,在其他国家,尤其是法国和意大利等欧洲国家,柴油车的使用较为广泛。

受技术瓶颈、基础设施和制度等因素的限制,中国汽车消费的以上两个特点短期内恐难改变。
但这并不说明中国汽车消费层次低。实际情况恰恰相反,中国消费者对大尺寸和高档车以及换新车的需求十分旺盛。

埃森哲的汽车调查显示,中国受访者中有分别有16%、14%和9%的人驾驶最多的是越野车、面包车和豪华车,比例不但高于调查涵盖的另外四个发展中国家,也超过法国和意大利这两个欧洲国家。

更引人注目的是,虽然78%的中国受访者的座驾为最近5年内买车,33%为最近2年内购买,14%为一年之内购买,但有高达49%的人计划在一年内换车。

美国拥有全球最大的高端汽车市场。埃森哲汽车调查另一有意思的发现是,虽然中国高端汽车市场的规模与美国还有差距,但中国消费者对车型的喜好和换车需求在与美国这一公认的"车轮上的国家"趋同。这也从一个侧面反映了中国汽车市场的巨大潜力。

从调查获得的数据可以看出,中美的被访对象在汽车消费上同样地"喜新厌旧" -- -- 均有49%的人想在一年内换车。两国消费者都喜欢大车 -- -- 中国受访者中驾驶越野车的比例均为16%,接近美国的17%。

中国豪华车市场的规模仍然小于美国市场 -- -- 中国受访者中只有9%的人驾驶豪华品牌汽车,低于美国的17%,在中国拥有跑车的受访者只有1%,而美国为7%。但是,多年来豪华车和跑车在中国的销售一直保持在30%以上的年均增长率,反映了中国消费者对高端和豪华车有强烈的喜好,因此中美在高端汽车市场规模上的差距未来将会进一步缩小。

中国市场对先进车载技术需求旺盛

埃森哲对七个国家的调查揭示了消费者普遍对新的车载技术需求旺盛。虽然各个市场的成熟度不一,美国、巴西、法国、马来西亚的驾车者和中国、韩国的有车族一样希望再次购车时能够享用最新的车载技术。这些技术包括音乐下载、收发电子邮件,以及诸如自动故障呼叫、堵车、事故和变道预警、疲劳提醒和夜视系统等驾驶支持技术。此类需求将直接推动车载信息娱乐系统和导航系统的发展,包括这些产品的经济实用性、防盗、安全和舒适性。就车载功能而言,全球市场规模到2014年将会增至200亿美元。

而在中国,消费者对新车和高档汽车的追求正推动本地汽车市场快速增长。埃森哲汽车调查的另一十分有价值的发现是,和其他国家相比,中国的消费者在对车载技术的使用上需求旺盛。

和调查涉及的其他六国比较,一些车载技术在中国的普及度已经超过调查中的其他国家,这些技术包括数字式收音机、开车时利用车内配置阅读和收发电子邮件和车内音乐下载等。

车载装置和移动通信技术的融合有助于汽车企业更好地参与竞争和响应客户对未来车载技术、服务和能力的需求。市场上各种汽车智联解决方案和终端大量涌现。埃森哲估计,由于驾车者和乘客越来越多地使用车载技术,在西方国家车载信息娱乐系统每年将给市场增加高达2000亿美元的收入。考虑到此类系统的应用又为消费者使用云计算等新技术和全面利用互联网的强大功能创造了机会,所以收入的增长还会进一步加快。

目前,在使用哪种车载技术的问题上消费者首次获得了决定权,而汽车制造商能做的是去满足消费者的需求,而不像过去那样地去创造需求并迫使消费者使用。在此形势下,汽车配置的变化变得越来越频繁。现在,消费者希望能使用技术上更为先进的智能电话、便携式装置和各式终端等车载系统,除非企业能开发出相应的操作系统和程序来满足这一需求,否则它们将越来越难以跟上并商业化地利用不断变化的消费者偏好。提供最新的技术固然重要,但是更为重要的是开发出相应的操作系统以有效地追踪和利用新的技术发展成果。要想在智联汽车市场不断取得成功,这一点对于至关重要。

利用操作系统为消费者提供新的车载技术 -- -- 整个行业已经开始朝着这个方向发展。这些系统和其他相关配置将有助于企业在降低研发成本的同时,对不断加快的技术变革以及最新的产品和服务定制化趋势作出快速的响应。

在中国消费者对车载技术的使用和需求问题上,埃森哲的调查还揭示了两大特点。首先,中国驾车者对车载安全十分重视。在电子平衡控制、防抱死刹车系统、自动操舵仪、疲劳预警器、夜视仪、倒车雷达、变道和盲区提醒、车道保持系统等技术上,中国受访者中已经采用的比例高于本次调查涉及的七个国家的平均水平。

其次,中国的驾车者对许多先进的车载技术表现出高度的兴趣和需求。这些技术包括:自动故障呼叫、遭遇障碍自动停驶、能充当显示器的挡风玻璃和车车智联(car-car communication)等。以自动故障呼叫技术为例,中国受访者中只有9%的人使用,但有高达80%的人希望能使用这一技术。中国消费者对这些先进车载技术的兴趣和需求将推动此类技术在中国市场获得普遍的应用。

在刺激政策推出后,中国汽车市场很难再现2009至2010年间的爆发式增长,但是埃森哲汽车调查所反映的中国消费者对于豪车、换车以及先进车载技术的旺盛需求将推动中国汽车在未来继续保持平稳和较快的增长。所有有意开拓中国市场的整车制造企业、汽车零部件企业和相关的IT技术企业应该重视这个信号,并开始思考制定针对这一市场机遇的战略。

 

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